濟(jì)南物流：“新零售”兩年沉浮：資本退潮 鹿死誰(shuí)手？
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2019-01-30 09:00:16
無(wú)論是傳統(tǒng)零售企業(yè)還是從線上進(jìn)軍線下的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，回歸零售本質(zhì)，成為每一個(gè)“局中人”不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
零售行業(yè)發(fā)展歷史，就是新、舊業(yè)態(tài)不斷融合變化的過(guò)程。
2016年10月，“新零售”的概念由阿里主導(dǎo)進(jìn)入公眾視野。短短兩三年間，阿里系、騰訊系兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭“跑馬圈地”劃分陣營(yíng)。傳統(tǒng)零售業(yè)巨頭也或被動(dòng)或主動(dòng)地開始“尋方問(wèn)藥”。這期間，業(yè)態(tài)創(chuàng)新、資本涌入、噱頭不斷等成為常態(tài)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年社會(huì)消費(fèi)品零售總額超過(guò)38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.0%。在新技術(shù)推動(dòng)以及日益完善的物流配送體系支撐下，新興業(yè)態(tài)和傳統(tǒng)業(yè)態(tài)融合成為消費(fèi)市場(chǎng)供給的重要途徑。
但事實(shí)上，梳理各大零售巨頭的動(dòng)作不難發(fā)現(xiàn)，自2018年3月以來(lái)阿里、騰訊系事實(shí)上都停止了 “買買買”的腳步。陣營(yíng)內(nèi)還出現(xiàn)了“退潮整合”的身影。
除了無(wú)人便利資本熱潮漸淡，2018年12月，永輝超市剝離永輝云創(chuàng)，成為零售業(yè)新一輪調(diào)整趨勢(shì)的苗頭。
云創(chuàng)業(yè)務(wù)作為新零售板塊的嘗試，出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，近3年來(lái)累計(jì)虧損近10億元，僅2018年前三個(gè)季度虧
損就達(dá)6.17億元。這也讓永輝超市的凈利潤(rùn)下滑了26.9%，也是其7年來(lái)首次業(yè)績(jī)下滑。
整個(gè)資本市場(chǎng)的降溫，也讓資本對(duì)新零售的“助攻”降低。但新零售本身存在的前期盈利乏力能力問(wèn)題也不容小視。盡管每一次的商業(yè)變革都超出業(yè)界預(yù)期，但產(chǎn)品和服務(wù)依然是從業(yè)者追求的真諦。
無(wú)論是傳統(tǒng)零售企業(yè)還是從線上進(jìn)軍線下的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，回歸零售本質(zhì)，成為每一個(gè)“局中人”不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
退潮預(yù)警
由盒馬鮮生掀起的“零售變革”，儼然已經(jīng)演變?yōu)榱闶蹣I(yè)的大狂歡。
盒馬鮮生CEO侯毅在2018年9月首次披露了盒馬鮮生的經(jīng)營(yíng)情況。侯毅稱，盒馬鮮生總共開設(shè)有64家門店，覆蓋14個(gè)城市，服務(wù)消費(fèi)者超過(guò)1000萬(wàn)人。從坪效看，如果是成熟門店（經(jīng)營(yíng)1.5年以上），盒馬的單店日銷超80萬(wàn)元，折合每平米坪效超5萬(wàn)元。傳統(tǒng)超市坪效一般在1萬(wàn)元/平上下，單從坪效角度來(lái)看，新零售的嘗試取得了質(zhì)的飛躍。
盒馬在一年內(nèi)開出64家賣場(chǎng)，成就零售企業(yè)望塵莫及的速度。對(duì)資金實(shí)力，團(tuán)隊(duì)、人才、管理、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)能力都提出極高的要求。阿里下沉到重資產(chǎn)的實(shí)體去做新零售，基于阿里體系強(qiáng)大的支撐。這些支持包含物流、服務(wù)，技術(shù)各個(gè)環(huán)節(jié)。
根據(jù)公開的訂單來(lái)源，盒馬成熟門店的線上訂單量占比達(dá)到60%，事實(shí)上在2017年年中，盒馬成熟門店的線上訂單量就已經(jīng)超過(guò)線下。客單價(jià)層面，盒馬的線上訂單客單價(jià)75元，線下客單價(jià)113元。
具體到會(huì)員每月購(gòu)買情況，如果會(huì)員線上線下都使用盒馬的服務(wù)，會(huì)員的每月花費(fèi)在575元。純線上消費(fèi)的會(huì)員，每月花費(fèi)為279元。純線下消費(fèi)的會(huì)員每月花費(fèi)228元。
值得注意的是，這些披露的數(shù)據(jù)僅僅是成熟門店的數(shù)據(jù)。“盒馬目前公布的僅僅是頭部幾家的數(shù)據(jù)，上百家門店的整體坪效仍然無(wú)法記入。如果后面門店虧損額較大，很有可能會(huì)把頭部門店的盈利攤平。對(duì)比原本就盈利的線下企業(yè)反攻線上市場(chǎng)，在線下建立門店前期對(duì)資本的依賴性要求更高。”零售專家、上海尚益咨詢創(chuàng)始人胡春才對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說(shuō)道。
顯然對(duì)于阿里系“心頭寶”盒馬來(lái)說(shuō)，資金后盾堅(jiān)實(shí)。但以目前的市場(chǎng)規(guī)律，資本的退潮周期往往只需要3-5年。對(duì)于其他入局的傳統(tǒng)零售企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果也一窩蜂、“孤注一擲”地押注“新零售”，帶來(lái)的后果可能反而是“傷筋動(dòng)骨”。
永輝云創(chuàng)業(yè)務(wù)作為新零售板塊的嘗試，近3年來(lái)累計(jì)虧損近10億元，僅2018年前三個(gè)季度虧損就達(dá)6.17億元。面對(duì)嚴(yán)重虧損，永輝已經(jīng)不堪重負(fù)。“數(shù)據(jù)和算法”對(duì)于永輝這樣一家傳統(tǒng)零售業(yè)起家的公司，要想修煉得道，免不了長(zhǎng)期“重資產(chǎn)”的投入。或許正是鑒于短期內(nèi)無(wú)法見底的投入，永輝選擇了適時(shí)收手。
新零售風(fēng)氣正盛之時(shí)，永輝憑借強(qiáng)大的生鮮供應(yīng)能力，從商超場(chǎng)景切入餐飲場(chǎng)景，延伸流量，尋求高毛利。通過(guò)“超級(jí)物種”，將高端超市和生鮮餐飲的混合，定位為輕時(shí)尚及輕奢餐飲。
2017年底，騰訊以46.8億元入股永輝超市，受讓上市公司5%的股權(quán)；隨后又以1.875億元對(duì)“永輝云創(chuàng)”進(jìn)行增資，增資完成后，騰訊對(duì)“永輝云創(chuàng)”持股15%。
在零售領(lǐng)域，騰訊和阿里的對(duì)抗升級(jí)，超級(jí)物種全面對(duì)標(biāo)盒馬鮮生。然而2018年底，永輝不得不正視虧損的現(xiàn)實(shí)，剝離永輝云創(chuàng)，及時(shí)止損。
“熱錢涌入，過(guò)于急功近利，對(duì)于原本合理的商業(yè)模式來(lái)說(shuō)并不一定是好事。并非所有情況都能夠通過(guò)燒錢解決問(wèn)題。資本需要教育，回歸理性，回歸零售內(nèi)在邏輯。需要重新思考能夠得到多大的收益、需要多大的成本，需要多長(zhǎng)的時(shí)間找到投入和收益之間的平衡點(diǎn)。”胡春才說(shuō)道，“資本的快速投入，迅速獲得客流。事實(shí)上，消費(fèi)者聰明得很。除去頭部的一些消費(fèi)者，對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，更看重口袋里的錢，購(gòu)物的性價(jià)比。沒(méi)有補(bǔ)貼紅利之后，自然而然地會(huì)選擇其他消費(fèi)方式。通過(guò)燒錢帶來(lái)的偽需求并不能持續(xù)。”
零售本質(zhì)關(guān)注的問(wèn)題仍然是效率和效益，而帶來(lái)的結(jié)果就是成本和收益。在以家樂(lè)福為代表的零售時(shí)代，零售商通過(guò)從供應(yīng)商處的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，取得通道費(fèi)用的模式得到收益。而在新零售時(shí)代，阿里首先做出革新，通過(guò)同供應(yīng)商合作，共同挖掘價(jià)值進(jìn)行分享，使得供應(yīng)商原本18-24個(gè)月的產(chǎn)品開發(fā)周期，可以縮短到3-6個(gè)月。幫助供應(yīng)商找到合適的新品，賦予供應(yīng)商價(jià)值，也成為未來(lái)趨勢(shì)。
“對(duì)于零售商來(lái)說(shuō)，本質(zhì)上它是一個(gè)二傳手，本身并不生產(chǎn)商品。有了電商之后，二傳手的價(jià)值逐漸淡化，從物流式的二傳手轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值的二傳手，在顧客和生產(chǎn)商之間挖掘出屬于零售商的價(jià)值，才是未來(lái)零售轉(zhuǎn)變的內(nèi)核。”胡春才分析道。
此外，7FRESH、天虹sp@ce們也都在瘋狂開店，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，加快鋪店速度，搶占先發(fā)優(yōu)勢(shì)似乎成為各方力量主要的角斗場(chǎng)。
盒馬采取新開店的方式吸引中高端客群，對(duì)于時(shí)間和品質(zhì)也提出更高的要求。而在激進(jìn)擴(kuò)張的路途中，“弄潮兒”盒馬也不免出現(xiàn)問(wèn)題。2018年11月15日修改胡蘿卜上架日期的“標(biāo)簽門”；2018年12月11日，盒馬鮮生因門店銷售的鯽魚被檢出恩諾沙星超標(biāo)而被通報(bào)并上榜；今年1月15日，成都盒馬銷售的皮皮蝦被查出鎘超標(biāo)。
差異化打法
在這場(chǎng)新零售混戰(zhàn)中，傳統(tǒng)外資零售巨頭的打法有所不同，盡管趨于緩慢但步伐更穩(wěn)。沃爾瑪?shù)纳侥窌?huì)員店在2017年推出了云倉(cāng)項(xiàng)目，某種程度上應(yīng)對(duì)了不斷下沉到社區(qū)的零售業(yè)爭(zhēng)奪。
事實(shí)上，對(duì)于云倉(cāng)（即前置倉(cāng)）的嘗試在傳統(tǒng)零售業(yè)內(nèi)一直存在爭(zhēng)議。前置倉(cāng)，是指在企業(yè)內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)內(nèi)，離門店最近，最前置的倉(cāng)儲(chǔ)物流。傳統(tǒng)的物流配送格局已經(jīng)由電商平臺(tái)+快遞企業(yè)+消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>電商平臺(tái)+前置倉(cāng)+即時(shí)物流（或消費(fèi)者），或者前置倉(cāng)+消費(fèi)者。
盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、永輝生活、大潤(rùn)發(fā)、阿里的零售通等等，也都有前置倉(cāng)的嘗試，只是形式上略有不同。盒馬鮮生屬于店倉(cāng)一體，既是門店也是倉(cāng)庫(kù)。
沃爾瑪山姆會(huì)員店的前置倉(cāng)則不具備門店的功能。大約占地200~300平米，SKU在1000左右，一般選址會(huì)員比較集中的地方，精選會(huì)員高頻次購(gòu)買和高滲透率的商品，包括生鮮、母嬰、個(gè)護(hù)、干貨，以及網(wǎng)紅爆款休閑零食類商品，基本涵蓋生鮮全品類，為周邊3~5公里的用戶提供1小時(shí)的“極速達(dá)”服務(wù)。以目前公布信息，山姆預(yù)計(jì)在每個(gè)一線城市布局10個(gè)左右甚至更多的前置倉(cāng)，通過(guò)深化與京東到家的合作，進(jìn)行到家業(yè)務(wù)的完善。
“鑒于云倉(cāng)項(xiàng)目推出后的良好反響，我們2018年將云倉(cāng)項(xiàng)目擴(kuò)展到上海、北京。以運(yùn)營(yíng)超過(guò)一年的深圳云倉(cāng)為例，其坪效達(dá)到每平米每年銷售過(guò)13萬(wàn)元，給了我們更多的信心開設(shè)更多云倉(cāng)。云倉(cāng)對(duì)會(huì)員的購(gòu)物頻次有非常大的幫助。因?yàn)樯侥返臅?huì)員制特性，我們最關(guān)心的還是顧客的購(gòu)物頻次和續(xù)卡率。”沃爾瑪中國(guó)副總裁、山姆會(huì)員商店高級(jí)副總裁陳志宇對(duì)記者說(shuō)道。
一般生鮮電商的客單價(jià)約三五十元，山姆前置倉(cāng)的客單價(jià)達(dá)到200元以上。在每個(gè)訂單固定成本（如配送成本）相同的前提下，如果客單價(jià)越高，盈利能力越強(qiáng)。
“云倉(cāng)解決了部分會(huì)員即時(shí)消費(fèi)需求，尤其是高品質(zhì)的生鮮商品和‘保真’的母嬰商品，這兩類商品在云倉(cāng)賣得非常好。我們的目標(biāo)會(huì)員不愿意因?yàn)槠渌蛩鼐徒档蜕畹臉?biāo)準(zhǔn)。因此，云倉(cāng)滿足了會(huì)員對(duì)生鮮和母嬰商品的緊急需求，幫助我們會(huì)員保持生活的水平和品質(zhì)。用戶反饋體現(xiàn)在銷售和購(gòu)物頻次的增加，以及滿意度的提高。”陳志宇補(bǔ)充道。
而對(duì)于處于熱點(diǎn)追逐中心的活鮮、熟食品類，山姆則選擇了相對(duì)的“冷處理”。
沃爾瑪中國(guó)副首席執(zhí)行官、山姆會(huì)員商店中國(guó)業(yè)務(wù)總裁文安德（Andrew Miles）向記者表示：“山姆在中國(guó)的定位主要滿足個(gè)人會(huì)員需求——針對(duì)中高端收入的家庭。出于堅(jiān)持商品質(zhì)量、食品安全的考慮，并沒(méi)有設(shè)計(jì)售賣活海鮮的業(yè)務(wù)。我們不能服務(wù)所有消費(fèi)者，必須堅(jiān)持服務(wù)目標(biāo)群體。”
沃爾瑪中國(guó)區(qū)總裁陳文淵也對(duì)記者表示，未來(lái)實(shí)體店仍然是以加強(qiáng)生鮮經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)自有品牌開發(fā)以及繼續(xù)做好“天天平價(jià)”三個(gè)策略為主。陳文淵披露，沃爾瑪在中國(guó)首家自營(yíng)生鮮配送中心將于今年3月正式運(yùn)行，該項(xiàng)目總投資超過(guò)7億元，創(chuàng)下沃爾瑪進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)22年以來(lái)單筆投資之最。未來(lái)20年，沃爾瑪計(jì)劃在中國(guó)改建或新建十幾個(gè)類似的物流中心。
“云倉(cāng)的增長(zhǎng)非常快，2019年我們希望可以達(dá)到成倍的增長(zhǎng)。現(xiàn)在主要的瓶頸是人手問(wèn)題。在品類方面，我們依舊會(huì)以母嬰和生鮮商品為主。我們可以把店裝修很華麗，可以開在市中心，可以制造很多噱頭，但這些成本最終都會(huì)導(dǎo)致商品價(jià)格上升。定位準(zhǔn)確才是山姆目前最好的切入點(diǎn)，也是能夠給會(huì)員提供最高價(jià)值的方面。”陳志宇補(bǔ)充道。
對(duì)實(shí)體零售來(lái)說(shuō)，門店坪效也不再成為衡量業(yè)績(jī)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)實(shí)體零售將門店作為品牌、市場(chǎng)、銷售、發(fā)貨、倉(cāng)儲(chǔ)等流程的陣地，但對(duì)于全渠道業(yè)態(tài)來(lái)說(shuō)，門店不需要承載所有的功能，除了為銷售服務(wù)之外，門店還應(yīng)該為消費(fèi)者帶來(lái)更好的購(gòu)物體驗(yàn)。
基于這樣的背景，以家樂(lè)福、沃爾瑪、天虹等為代表的傳統(tǒng)零售巨頭都在加快門店升級(jí)的步伐。通過(guò)新增母嬰室、互動(dòng)區(qū)以及引進(jìn)星級(jí)大廚進(jìn)行食材烹飪指導(dǎo)的方式，升級(jí)線下購(gòu)物體驗(yàn)。
區(qū)別于唯快不攻的“重資產(chǎn)”打法，傳統(tǒng)零售巨頭顯得更加謹(jǐn)慎，更加注重自身內(nèi)功的修煉。
下半場(chǎng)開賽
當(dāng)前零售行業(yè)無(wú)疑仍處于“春秋戰(zhàn)國(guó)”、“百家爭(zhēng)鳴”的時(shí)代。目前國(guó)內(nèi)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)，僅占實(shí)體零售20%的市場(chǎng)份額，而國(guó)外前十的零售企業(yè)占到市場(chǎng)份額的30%。
相比之下，美國(guó)線下零售發(fā)展較為成熟，根據(jù)Rediff Business顯示，2010年，世界十大零售巨頭中，美國(guó)有五席，分別是亞馬遜、克羅格、Costco、家得寶和Target。而高度發(fā)達(dá)的線下零售一定程度也遏制了電商的發(fā)展。反觀中國(guó)，線下零售總額增速較為緩慢，從2009年開始，增速低于20%。但以阿里為代表的電商則實(shí)現(xiàn)彎道超車。
回到零售業(yè)態(tài)現(xiàn)狀，線上企業(yè)的資本優(yōu)勢(shì)明顯，但缺乏線下經(jīng)驗(yàn)；線下門店受到線上業(yè)務(wù)的沖擊，也面臨越來(lái)越困難的處境。很多實(shí)體零售老板開始覺得做超市越來(lái)越難，選擇出售資產(chǎn)。再者，對(duì)標(biāo)全球零售業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，也呈現(xiàn)出提高資產(chǎn)的集中度的趨勢(shì)。這其中并購(gòu)也扮演著重要角色。2019年以后的零售行業(yè)，集中度提高也會(huì)成為不可避免的趨勢(shì)。
電商時(shí)代上半場(chǎng)（ C2C ）注重流量跑馬圈地、到即將開啟的下半場(chǎng)（B2C），將更加注重品牌升級(jí)。新零售巨頭面臨線上流量增長(zhǎng)瓶頸，也開始探索向線下索要流量的商業(yè)模式。
從2000年到2018年，行業(yè)的兩個(gè)核心關(guān)鍵詞是流量和品牌的線上升級(jí)，但目前流量成本提升，平臺(tái)在增加品類顆粒度上面臨較高的成本，導(dǎo)致品牌線上發(fā)展速度放緩。
2017年是騰訊和阿里分搶線下實(shí)體零售資源最為瘋狂的一年。阿里蘇寧系、騰訊京東系為代表的新零售版圖之爭(zhēng)激戰(zhàn)正酣。
2017年初，阿里完成銀泰私有化，先后簽約了上海百聯(lián)集團(tuán)、入股上海聯(lián)華超市、福建新華聯(lián)，以及重磅級(jí)入股高鑫零售（大潤(rùn)發(fā)、歐尚）、投資居然之家，迅速完成新零售版圖搭建。
2017年12月，騰訊通過(guò)正式入股永輝，開始跟隨阿里對(duì)線下零售業(yè)密集出手。迅速擴(kuò)充戰(zhàn)場(chǎng)，形成聚集了沃爾瑪、家樂(lè)福、紅旗連鎖、中百集團(tuán)、步步高、美團(tuán)、每日優(yōu)鮮、天虹股份的零售版圖。
2018年社交電商風(fēng)頭正盛。社交零售具備成本低、場(chǎng)景多元、去中心化的特點(diǎn)。基于這樣的特性，商派社交在對(duì)多家客戶案例進(jìn)行深入分析后，全新布局社交業(yè)務(wù)領(lǐng)域的三大板塊：社交零售+社交分銷+社交營(yíng)銷。
而2018年以后的后電商時(shí)代，零售將繼續(xù)核心聚焦復(fù)購(gòu)和效率。此外，人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣都決定著零售前行的方向。
此外，數(shù)字化零售，從誕生之日起，裹挾著價(jià)值交換方式的想象和對(duì)未來(lái)的驗(yàn)證。從今年的數(shù)字化進(jìn)程不難看出，數(shù)字化商業(yè)時(shí)代，不管是制造商還是零售商都應(yīng)該把重心從過(guò)去的產(chǎn)品思維轉(zhuǎn)向客戶思維。
新零售中關(guān)于人、貨、場(chǎng)的重新結(jié)構(gòu)，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的場(chǎng)景化思維更能增進(jìn)商家和消費(fèi)者的粘性，也是最易上手的數(shù)字化方式。
德勤也發(fā)布研報(bào)指出，當(dāng)今零售業(yè)面臨的最根本改變是消費(fèi)者對(duì)技術(shù)的應(yīng)用超越了企業(yè)，從而推動(dòng)企業(yè)需要變革自身來(lái)追趕消費(fèi)者的新需求。而數(shù)字化平臺(tái)可以幫助企業(yè)以前所未有的方式觸達(dá)消費(fèi)者，由此帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)模式的徹底變化。
新零售“呱呱墜地”的兩年多來(lái)，尚在摸索階段。行業(yè)整合競(jìng)爭(zhēng)未有定數(shù)，群雄逐鹿，結(jié)果未知。
然而無(wú)論是山姆、盒馬，還是超級(jí)物種、7FRESH，都多方尋“藥”，如今也都在開店和電商的組合賽道上布局。盡管前途未卜，但新零售已經(jīng)顯現(xiàn)幾番沉浮。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是激流勇進(jìn)還是穩(wěn)中求進(jìn)？最終答案仍需回到商業(yè)的本核，效率和效益的競(jìng)爭(zhēng)。
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